Технические тренды финансовой индустрии 2021

Технические тренды финансовой индустрии 2021
Технологии всегда влекли за собой перемены, и в сочетании с быстро меняющимися нуждами потребителей они способны трансформировать отрасли. Страхование, финансовые услуги и связанные с ними сектора получат выгоду от внедрения ключевых технологических инноваций в 2021 году.

Технологии в любой форме всегда были движущей силой перемен, и в нынешние неопределенные времена это особенно актуально. Никогда раньше потребители не полагались так сильно на умные технологии: для связи друг с другом, выполнения повседневных задач и взаимодействия с бизнесом. И никогда раньше компании из разных отраслей не сталкивались с такой острой необходимостью адаптации. Исследования McKinsey показывают, что пандемия COVID-19 значительно (до семи лет) ускорила внедрение новых технологий. Но как выглядит это ускорение, и что еще впереди? Как ваш бизнес может идти в ногу со временем? Чтобы ответить, посмотрим, как технологии будут продолжать влиять в 2021 году в нескольких ключевых секторах: страхование, инвестиции, рынки капитала и финтех.

1. Тренды страхования

Начнем со страхования — одной из наиболее консервативных отраслей, которая традиционно опасается технологических тенденций. Пандемия COVID-19 во многом изменила положение дел в страховой индустрии, а 2021 год принесет в отрасль беспрецедентный объем инвестиций. Но вместе с новыми инвестициями приходит и особое внимание к оптимизации затрат — все это создает импульс для стартапов в области страховых технологий (Insurtech) — компаний, которые используют технологии для операций, изначально выполняемых только людьми. Согласно отчету CB Insights, финансирование Insurtech увеличилось на 52 % со II по III квартал 2020 года.

Цифровизация

В 2021 году ожидается значительный рост финансирования и внедрения Insurtech, во многом благодаря растущему спросу на цифровые страховые услуги и со стороны бизнеса, и со стороны потребителей: по данным отчета ACORD, с 2015 года процент потребителей, взаимодействующих со своими страховщиками посредством цифровых каналов, увеличился вдвое в мировом масштабе. Исследование JD Power's показывает, что с 2017 года использование цифровых каналов связи страхователями в категории «страхование имущества и страхование от несчастных случаев» (P&C) увеличилось на 18 %.

Даже после того как угроза пандемии утихнет, потребители будут продолжать использовать цифровые каналы, поскольку они просто более удобны, а бизнесы станут полагаться на более эффективные и экономичные технологии. Поэтому в следующем году мы увидим рост цифровизации в страховании, администрировании политики и обработке страховых случаев. Мы увидим и рост тенденции страхования на основе использования и для личных, и для коммерческих направлений, в соответствии с растущими ожиданиями по кастомизации.

Оптимизация процесса

Но в модернизации нуждаются не только услуги, ориентированные на клиентов. Оптимизация внутренних процессов тоже может уменьшить расходы — развивающиеся страховые компании будут уделять этому особое внимание. Как утверждает консалтинговое агентство Novarica, «от 15 до 25 % страховщиков, в зависимости от сегмента, увеличивают инвестиции в технологии больших данных, искусственный интеллект, машинное обучение, аналитику неструктурированного текста, сенсоры и дроны». Многие решили перейти в облако, и многие сделают это: облачные процессы обеспечивают доступ к новейшим технологиям при одновременном снижении затрат.

2. Тренды управления инвестициями

Эпидемия нанесла ущерб экономике и спровоцировала нестабильность на финансовых рынках по всему миру, и из-за этого в 2021 году финансирование новых технологий управления инвестициями, скорее всего, будет неравномерным. Люди все больше избегают риска, и это окажет огромное влияние отрасль в целом. Некоторые компании будут стремиться сэкономить за счет минимизации расходов на IT, в то время как другие увеличат инвестиции в технологии, чтобы занять лидирующие позиции после окончания пандемии.

Фирмы, которые инвестируют в технологии, вероятно, будут исследовать несколько ключевых областей, включая передовые технологии управления данными, поисковую аналитику на основе ИИ, разработку платформ и API. Давайте рассмотрим каждую более подробно.

Управление данными

К началу 2020 года большинство инвестиционных менеджеров так или иначе уже использовали облако, но немногие в полной мере использовали его возможности. Ожидается, что в 2021 году это изменится, поскольку многие организации начнут миграцию в Snowflake, Amazon Redshift или Azure DataExplorer. Эти новые платформы используют все аспекты масштабируемости облака и возможности обмена данными. Эта миграция также повысит интерес к облачным продуктам ETL, таким как Matillion. Дни лишь поверхностного внедрения облачных возможностей остались в прошлом — компании будут стремиться к оптимизации везде, где это возможно.

Поисковая аналитика

Еще одна новая тенденция — поисковая аналитика. В 2020 году все привыкли использовать вездесущую поисковую систему Google, чтобы найти ответы на все мыслимые вопросы. Однако обычный поиск в Google не может найти корпоративный отчет, который вы подготовили по компании в прошлом квартале. Но, к счастью для корпоративных пользователей, новые продукты могут помочь агрегировать корпоративным данным и обеспечить должную навигацию. В настоящее время в этом сегменте лидируют поисковые системы, использующие естественный язык, такие как ThoughtSpot и Coveo. В 2021 году мы ожидаем более широкого внедрения этих и связанных с ними технологий и растущего интереса к продуктам, обеспечивающим единую точку доступа для всех корпоративных данных. Опять же, эти тенденции значительно повлияют на эффективности работников.

Разработка платформы

Наконец, существует проблема устаревшей инфраструктуры. На момент написания у большинства инвестиционных менеджеров все еще есть специальные инфраструктуры, создаваемые естественно в течение многих лет, и часто посредством слияний и поглощений.

В более крупных компаниях это часто приводит к дублированию функций и огромному увеличению затрат на IT и соблюдение нормативных требований. Сложная инфраструктура приложений неудобна и корпоративным пользователям, поскольку им необходимо переключаться с одного приложения на другое для выполнения задач.

Мы ожидаем, что в течение 2021 года будет сохраняться интерес к разработке и согласованию платформ, чему будут способствовать инновационные продукты для создания платформ типа OpenFin и Beacon. Это будет самый большой и, возможно, самый значительный шаг к рентабельности и эффективности, который инвестиционные менеджеры могут сделать в 2021 году.

3. Тренды на рынках капитала

Компании, работающие на высококонкурентных рынках капитала, часто одними из первых внедряют новые технологии, чтобы обогнать конкурентов, но они сталкиваются с довольно большими трудностями из-за постоянного взаимодействия со старыми системами. Поэтому стремление к улучшению в прошлом приводили к неоднозначным результатам в отрасли в целом. Но в 2021 году инвестиции в технологии удвоятся, поскольку компании будут стремиться сохранить свою актуальность и продвинуть сектор в XXI век. В частности, особое внимание будет уделено переходу на облачные платформы, простоте и модульности, инвестициям в автоматизацию. Давайте рассмотрим это подробнее.

Переход в облако

В наши дни все работают в облаке, но для серьезной торговли по-прежнему требуется услуга колокейшна, предоставляемая фондовой биржей. Кроме того, продукты с рыночными данными еще не полностью перешли в облако. Мы ожидаем, что ситуация начнет меняться в 2021 году, когда фондовые биржи и поставщики рыночных данных начнут переход к облачным сервисам и низколатентному доступу из облака. Этот переход также предполагает отказ от проприетарных технологий в пользу более новых систем типа Snowflake, которые постепенно становятся стандартом управления данными в облаке.

Простота и модульность

Многие популярные торговые приложения устарели и требуют серьезной доработки, чтобы упростить работу конечного пользователя. Крупные поставщики торговых технологий стремятся сделать торговые интерфейсы более модульным, следовательно, более гибкими для конечных пользователей, которые хотят сочетать свои любимые компоненты и создавать идеальную торговую рабочую станцию ​​по своему усмотрению. И простота, и модульность вполне достижимы, но требуют инвестиций в современный фронтенд-стек, команды UX, микроинтерфейсы и полезные платформы, такие как Openfin.

Автоматизация

Наконец, уже состоявшиеся участники рынков капитала собираются продолжить инвестировать в автоматизацию в течение 2021 года. Процессы ручного ввода данных и несвязанные инфраструктуры приложений уходят в прошлое, в то время как продолжается переход на открытые платформы и стандартизованные API. В 2021 году продолжатся масштабные инвестиции в RPA.

4. Тренды финтеха

Как и ожидалось, что в течение 2020 года в секторе финтеха продолжался быстрый рост и инновации. В значительной степени это было продолжением тенденций, по крайней мере, последних пяти лет. Молодое поколение клиентов продолжает избегать традиционные финансовые институты или отказывается от них в пользу полностью цифровых банков и встроенных финансовых услуг. В ответ традиционные финансовые учреждения пытаются конкурировать, увеличивая темпы инноваций и цифровизации различными способами, что продлится и в 2021 году.

Цифровизация процессов

Как и во многих других отраслях, кризис COVID-19 подлил масла в огонь финтех-цифровизации. До кризиса самая большая потребность в цифровизации для устоявшихся финансовых учреждений —преобразование клиентского опыта для повышения показателей долгосрочного удержания клиентов. Но когда начался кризис, компании внезапно столкнулись с острой необходимостью трансформации своей деятельности и адаптации к работе в удаленной среде, где службы поддержки клиентов и бэк-офисы должны переместиться из филиалов и центров обслуживания клиентов в спальни и гостиные. Эта трансформация дала понять даже самым консервативным руководителям, что их организации больше не могут позволить себе игнорировать необходимость внедрения изменений, и в результате во всей экосистеме финтеха сейчас появились огромные возможности.

Модернизация платформы

Мы также ожидаем, что в 2021 году авторитетные финансовые учреждения возобновят усилия по преобразованию и модернизации бизнес-моделей и операций. Для этого им придется либо обойти свои существующие базовые системы в пользу современных платформ, созданных с нуля, либо окружить свои базовые платформы множеством финтех-решений для индивидуальных клиентов и предприятий.

Многие финансовые организации настолько отстают в технологической трансформации, что будут вынуждены сотрудничать с новым поколением игроков на рынке финансовых услуг, которые могут предложить решения white label. Мы уже были свидетелями, как банки сотрудничали со стартапами в области цифрового кредитования, чтобы предлагать клиентам решения в области цифрового банкинга.

Искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML)

Наконец, финансовые учреждения продолжат активно инвестировать в современные платформы данных и технологии AI/ML, которые имеют решающее значение для обеспечения современного клиентского опыта, например, чат-боты и персонализация. Цифровизация взаимодействия с клиентами также потребует от финансовых учреждений уделять больше внимания кибербезопасности, подходу KYC и выявлению мошенничества, где важную роль играют данные и технологии AI/ML.

Растущая угроза для данных

Несмотря на эти усилия, банки и другие финансовые учреждения будут продолжать сталкиваться с серьезными проблемами. Кроме высококонкурентных финтех-стартапов, существует угроза со стороны крупных социальных сетей и розничных игроков: Facebook, Google, Apple и Amazon — которые продолжают экспансию на рынке финансовых услуг.

Сидя на горе клиентских данных — демографические, интересы, предпочтения, платежи — эти социальные медиакомпании обеспечивают себе значительное информационное преимущество перед финансовыми учреждениями, которым придется решать эти проблемы, сотрудничая друг с другом и заключая партнерства с игроками финтех-сектора, которые могут помочь финансовым учреждениям преодолеть информационную асимметрию.

5. Тренды в сфере платежных технологий

Платежные технологии — невидимая, но жизненно важная часть нашего современного мира, и область их применения будет продолжать расширяться в 2021 году. Еще долго после окончания пандемии потребители будут использовать удобные мобильные и онлайн-способы оплаты, к которым сейчас привыкают, поэтому у отрасли — огромный потенциал. В 2021 году ее развитие будет сосредоточено в нескольких ключевых направлениях.

Использование AI/ML для повышения безопасности

Уровень мошенничества по-прежнему удивительно высок, отчасти из-за внезапного бума онлайн-транзакций. Исследование Experian показывает, что во время последнего карантина количество случаев мошенничества увеличилось на 33 %, поскольку компании старались перевести операции в онлайн для удовлетворения потребностей клиентов. Многие сделали это, не приняв надлежащих мер безопасности, и хакеры извлекли из этого выгоду.

Таким образом, в 2021 году, ожидается пристальное внимание к информационной безопасности, в основе которой в наши дни лежит искусственный интеллект. Системы AI интеллектуальны, адаптивны, обладают способностью и обнаруживать, и блокировать возможные нарушения безопасности, а также корректировать ответные действия в режиме реального времени. Кроме того, с помощью машинного обучения платежные компании могут анализировать больше данных, чем когда-либо, быстрее и глубже, чтобы выявить новые тенденции мошенничества. В совокупности эти инструменты обеспечивают уровень надежности, необходимый потребителям и бизнесам для транзакций электронной торговли.

Миграция в облако

Многие компании уже переходят на облако, но все еще есть множество банков и финансовых компаний с устаревшими системами, которые только сейчас осознают острую необходимость миграции. Потребители уже отдают предпочтение платежным системам, которые могут использовать на телефонах, и которые работают в соответствии с системами EFTPOS (обеспечивая интеграцию с Google Pay, Alipay, Apple Pay и т. д.), а это просто невозможно без облака. Кроме того, дополнительных преимуществ безопасности использования облака достаточно, чтобы получить одобрение регулирующих органов, что делает это решение выигрышным для команд по обеспечению соответствия во всем мире.

DLT / Блокчейн

Простая и незыблемая природа блокчейна сделала его неотъемлемой частью платежной индустрии. Недорогой и безопасный метод давно вышел за рамки своей первоначальной цели поддержки биткойнов, и его потенциал безграничен. В 2021 году ожидается развитие двух основных направлений связанной с блокчейном деятельности: услуги обработки международных платежей (включая межбанковские переводы) и приложения для финансирования торговых операций. Сейчас в этих областях используются старые медленные и дорогие системы, которые наносят ущерб и потребителям, и бизнесам, поэтому требуют серьезного улучшения.

Открытые API

Наконец, API будут выполнять важную функцию в преобразовании интеракций: между разными аспектами одной и той же организации, между разными организациями и между отраслями. В прошлом платежная индустрия строго контролировала сквозную доставку, но распространение умных устройств в сочетании с давлением регулирующих органов для открытия рынков сторонним поставщикам поставило под угрозу их стандартный подход. Финансовые провайдеры должны найти способ стать более гибкими, и ключ к этому — открытые API. Открытый банкинг — всемирное явление, которое, как ожидается, продолжит расширяться в 2021 году, и без открытых API платежные системы окажутся в стороне от глобального тренда.

2021 год будет годом стремительных перемен

Несложно увидеть некоторые общие черты технологических тенденций в разных отраслях, и несложно понять, почему. Пандемия заставила сосредоточить внимание на цифровизации, безопасности, эффективности и интеграции между платформами и отраслями, и те, кто не сможет модернизировать процессы, инфраструктуру и программное обеспечение в 2021 году для удовлетворения этих потребностей, наверняка пострадают. Забудьте о конкурентоспособности — без базовых улучшений доступности и оптимизации затрат компании обречены на постоянную борьбу за выживание.